当社子会社による株式会社アークに対する公開買付けの開始について

2017年11月29日
三井化学株式会社

三井化学株式会社(所在:東京都港区、社長:淡輪 敏、以下「当社グループ」)の子会社である株式会社エムシ―インベストメント01(所在:東京都港区、社長:下郡 孝義、以下「公開買付者」)は、株式会社アーク(本社:大阪府大阪市、社長:金 太浩、以下「アーク」)が発行する普通株式および優先株式に対する公開買付け(以下「公開買付け」)を実施しますのでお知らせします。

公開買付者は、東京証券取引所に株式を上場しているアークに関して、アークの親会社及び筆頭株主であり、 オリックス株式会社(所在:東京都港区、社長:井上 亮、以下「オリックス」)の子会社であるOPI・11株式会社(以下「OPI」)並びに金融機関2社とそれぞれ公開買付応募契約を締結し、OPIの保有する一部の普通株式と、金融機関2社が保有する優先株式を取得します。

アークは、工業製品における新製品の開発支援企業グループです。デザインモデルと言われる開発初期段階の意匠検討用の模型製作から、その製品又は部品の金型など少量生産のサポート等、お客様の製品開発支援を主なビジネスモデルとしています。解析エンジニアリングなどの先進的な開発技術を保有しており、日本含め、世界5極(日本、北米、中国、ASEAN、欧州)で、お客様の求める最適な品質の製品及びサービスを提供しています。

当社グループは、「モビリティ」、「ヘルスケア」、「フード&パッケージング」を重点領域として事業を展開している化学企業です。とりわけ、自動車材料を中心とした「モビリティ」事業においては、エラストマー、機能性コンパウンド、機能性ポリマー、ポリプロピレン・コンパウンドといった、多様な機能性樹脂製品群の開発・製造・販売を手掛けております。グローバルに高品質・高性能な素材を提供する一方、金属樹脂一体化技術や金型技術の活用等、既存の素材・材料の販売に留まらない、これまでの事業領域から一歩踏み出す動きを推進しております。また、オープンイノベーションや他企業との提携等を通じた設計・解析・評価・試作等のソリューション提供力の強化も加速させており、収益の中核である「モビリティ」分野の事業拡大を図っております。

本件は、両社における会社基盤の更なる拡大と、両社技術の相互活用によるグローバル市場での持続的な成長を共に実現するものです。アークは当社グループの多彩な製品群・材料技術の活用による素材の知見を活かした設計、試作や解析による、より高い付加価値を有する総合的な開発支援サービスの強化を図ります。また、三井化学はアークの強みを生かした当社グループ製品・サービスの事業領域拡大と、「モビリティ」分野におけるソリューション提案・提供力の強化と、事業化を目指します。

三井化学とアークの会社概要(2017年3月末時点)

社名 三井化学株式会社 株式会社アーク
設立 1997年10月 1968年12月
社長 淡輪 敏 金 太浩
所在地 東京都港区東新橋1-5-2 大阪市中央区南本町2-2-9
資本金 125,053百万円 2,000百万円
従業員 13,423人(連結) 3,729人(連結)
主な事業内容 モビリティ事業、ヘルスケア事業、 フード&パッケージング事業、次世代事業、 基盤素材事業 工業デザインモデルの製造、商品開発及び企画・デザイン、設計、各種金型の設計・製造及び小ロット成形品の生産・販売
主要株主 日本トラスティ・サービス信託銀行、
日本マスタートラスト信託銀行、
東レ、三井住友銀行、三井物産
OPI・11、みずほ銀行、
三菱東京UFJ、アーク、
日本トラスティ・サービス信託銀行

本公開買付けの概要

買付けを行う株券の種類 普通株式および優先株式
買付け期間 2017年11月30 日から2018年1月17日まで(30営業日)
買付け価格 普通株式1株につき金100円、優先株式1株につき金300円
買付予定の株券数 *1 (a)買付予定数 301,326,296株
(b)買付予定数の下限 230,213,339株
(c)買付予定数の上限 なし
買付代金 *2 30,133百万円
公開買付代理人 みずほ証券株式会社
※1
優先株式1株につき普通株式3株の交付を請求できる取得請求権が付与されているため、買付予定の株券数は、優先株式1 株をそれぞれ普通株式3株とみなして計算します。
※2
「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数(301,326,296株)に、普通株式1株当たりの買付価格100円を乗じた金額です。

尚、今回の公開買付けは、今後の更なる成長及び長期的な発展と企業価値及び株式価値の一層の向上に資するものである旨、アークからの賛同を得ており、上場廃止を意図するものではありません。

本公開買付けに関する詳細については、別紙「株式会社アーク株式(証券コード7873)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご覧ください。

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井化学株式会社 コーポレートコミュニケーション部TEL: 03-6253-2100

当社子会社による株式会社アークに対する公開買付けの開始について (PDF: 624KB)pdfファイルを開く

株式会社アーク株式(証券コード 7873)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ (PDF: 298KB)pdfファイルを開く